Come fare trading di futures su DigiFinex

Cosa sono i contratti futures perpetui?

Un contratto futures è un accordo giuridicamente vincolante tra due parti per acquistare o vendere un asset a un prezzo e a una data futuri predeterminati. Questi asset possono variare da materie prime come l’oro o il petrolio a strumenti finanziari come criptovalute o azioni. Questo tipo di contratto funge da strumento versatile sia per proteggersi da potenziali perdite che per garantire profitti.

I contratti futures perpetui, un sottotipo di derivati, consentono ai trader di speculare sul prezzo futuro di un asset sottostante senza possederlo effettivamente. A differenza dei normali contratti future con date di scadenza prestabilite, i contratti future perpetui non scadono. I trader possono mantenere le loro posizioni per tutto il tempo che desiderano, consentendo loro di trarre vantaggio dalle tendenze del mercato a lungo termine e potenzialmente ottenere profitti sostanziali. Inoltre, i contratti futures perpetui spesso presentano elementi unici come i tassi di finanziamento, che aiutano ad allineare il loro prezzo con l’asset sottostante.

Un aspetto distintivo dei futures perpetui è l'assenza di periodi di regolamento. I trader possono mantenere una posizione aperta finché hanno un margine sufficiente, senza essere vincolati da alcuna scadenza del contratto. Ad esempio, se acquisti un contratto perpetuo BTC/USDT a $ 30.000, non vi è alcun obbligo di chiudere l'operazione entro una data specifica. Hai la flessibilità di garantire i tuoi profitti o ridurre le perdite a tua discrezione. Vale la pena notare che il trading di futures perpetui non è consentito negli Stati Uniti, sebbene costituisca una parte sostanziale del trading globale di criptovalute.

Sebbene i contratti futures perpetui offrano uno strumento prezioso per ottenere esposizione ai mercati delle criptovalute, è essenziale riconoscere i rischi associati ed esercitare cautela quando si intraprendono tali attività di trading.

Spiegazione della terminologia sulla pagina di trading dei futures su DigiFinex

Per i principianti, il trading sui futures può essere più complesso del trading spot, poiché coinvolge un numero maggiore di termini professionali. Per aiutare i nuovi utenti a comprendere e padroneggiare il trading di futures in modo efficace, questo articolo mira a spiegare il significato di questi termini così come appaiono sulla pagina di trading di futures DigiFinex.

Introdurremo questi termini in ordine di apparizione, partendo da sinistra a destra.

Termini sopra il grafico della linea K

Scambio perpetuo: "Perpetuo" denota continuità. I "future perpetui" comunemente visti (noti anche come contratti future perpetui) si sono evoluti dai tradizionali contratti future finanziari, con la differenza fondamentale che i future perpetui non hanno una data di regolamento. Ciò significa che finché la posizione non verrà chiusa a causa della liquidazione forzata, rimarrà aperta a tempo indeterminato.

Mark Price: l'istituzione di Mark Price aiuta a migliorare la stabilità del mercato dei contratti e a ridurre le liquidazioni inutili dovute a movimenti anomali del mercato. Mark Price serve per il calcolo dei profitti e delle perdite. Il calcolo del prezzo di riferimento si basa sul prezzo dell'indice. Come prezzo dell'indice viene preso in considerazione il prezzo medio ponderato delle transazioni corrispondenti di tre o più borse valori.

Indice Spot: il prezzo equo in tempo reale dei futures, calcolato in base al prezzo dell'indice e al prezzo di mercato. Viene utilizzato per calcolare il PNL variabile delle posizioni e determinare la liquidazione delle posizioni. Potrebbe discostarsi dall'ultimo prezzo dei futures per evitare la manipolazione dei prezzi.

Tasso di finanziamento/liquidazione: il tasso di finanziamento nella fase attuale. Se il tasso è positivo, i detentori di posizioni lunghe pagano la commissione di finanziamento ai detentori di posizioni corte. Se il tasso è negativo, i detentori di posizioni corte pagano la commissione di finanziamento ai detentori di posizioni lunghe.

Termini nell'area Bid/Ask

Bid/Ask: una finestra per osservare le tendenze del mercato durante il processo di negoziazione. Nell'area Bid/Ask puoi osservare ogni operazione, la proporzione tra acquirenti e venditori e altro ancora.

Termini nell'area commerciale

Apertura e chiusura: dopo aver inserito il prezzo e la quantità in base al tuo giudizio sulla direzione del mercato, puoi scegliere di aprire una posizione lunga o corta. Se prevedi un aumento del prezzo, apri una posizione lunga; se prevedi un ribasso, apri una posizione short. Quando vendi il contratto che hai acquistato, chiudi la posizione. Quando si apre una posizione acquistando un contratto e lo si mantiene senza stabilirsi, si parla di posizione di mantenimento. Puoi visualizzare le tue posizioni detenute facendo clic su [Apri posizione] nella parte inferiore della pagina.

Apertura lunga: quando si prevede che il prezzo del token aumenterà in futuro e si apre una posizione in base a questa tendenza, si parla di apertura di una posizione lunga.

Apertura short: quando si prevede che il prezzo del token scenderà in futuro e si apre una posizione in base a questa tendenza, si parla di apertura di una posizione short.

Margine e modalità margine: gli utenti possono impegnarsi nel trading di futures dopo aver depositato una certa percentuale di fondi come garanzia finanziaria. Questo fondo è noto come margine. La modalità margine è divisa in margine isolato o margine incrociato.

Isolato: nella modalità margine isolato, una certa quantità di margine viene allocata a una posizione. Se il margine per una posizione scende ad un livello inferiore al margine di mantenimento, la posizione verrà liquidata. Puoi anche scegliere di aggiungere o ridurre il margine a questa posizione.

Incrociato: nella modalità margine incrociato, tutte le posizioni condividono il margine incrociato dell'asset. In caso di liquidazione, il trader potrebbe perdere tutto il margine e tutte le posizioni sotto il margine incrociato di tale asset.

Tipi di ordine: i tipi di ordine sono suddivisi in ordine limite, ordine di mercato, ordine trigger, ordine trailing stop e ordine post-only.

Limite: un ordine limite è un ordine effettuato per acquistare o vendere a un prezzo specifico o migliore. Tuttavia, l'esecuzione di un ordine limite non è garantita.

Mercato: un ordine di mercato è un ordine effettuato per acquistare o vendere rapidamente al miglior prezzo disponibile sul mercato.

Trigger: per gli ordini trigger, gli utenti possono impostare in anticipo un prezzo trigger, un prezzo dell'ordine e una quantità. Quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo limite, il sistema inserirà automaticamente un ordine al prezzo dell'ordine. Prima che l'ordine di attivazione venga attivato con successo, la posizione o il margine non verranno congelati.

TP/SL: un ordine TP/SL è un ordine con condizioni di attivazione preimpostate (prezzo take profit o prezzo stop loss). Quando l'ultimo prezzo/prezzo equo/prezzo dell'indice raggiunge il prezzo di attivazione preimpostato, il sistema chiuderà la posizione al miglior prezzo di mercato, in base al prezzo di attivazione e alla quantità preimpostati. Questo viene fatto per raggiungere l'obiettivo di trarre profitto o arrestare le perdite, consentendo agli utenti di regolare automaticamente il profitto desiderato o evitare perdite inutili.

Ordine Stop Limit: un ordine Stop Limit è un ordine preimpostato in cui gli utenti possono impostare in anticipo il prezzo stop loss, il prezzo limite e l'importo di acquisto/vendita. Quando l'ultimo prezzo raggiunge il prezzo di stop-loss, il sistema effettuerà automaticamente un ordine al prezzo limite.

COIN marginato: i futures con margine monetario forniti da MEXC sono un contratto inverso che utilizza la criptovaluta come garanzia, il che significa che la criptovaluta funge da valuta di base. Ad esempio, nel caso dei futures con margine monetario BTC, Bitcoin viene utilizzato come margine iniziale e per i calcoli PNL.

Con margine USDT: i future con margine USDT forniti da MEXC sono un contratto lineare, ovvero un prodotto derivato lineare quotato e regolato in USDT, una stablecoin ancorata al valore del dollaro USA.

Come negoziare futures perpetui con margine USDT su DigiFinex (sito Web)

1. Vai al sito web DigiFinex, fai clic su [Derivati] , seleziona [USDT marginato] .

2. Sul lato sinistro, seleziona [BTCUSDT] come esempio dall'elenco dei futures.

3. Fare clic su Isolato o Croce per scegliere la [Modalità margine].

Fare clic su [20X] per regolare il moltiplicatore della leva facendo clic sul numero.


4. Per avviare un trasferimento di fondi dal conto spot al conto futures, fare clic su [Trasferimento] situato in basso a destra per accedere al menu di trasferimento.

Una volta nel menu di trasferimento, scegli la criptovaluta e inserisci l'importo desiderato che desideri trasferire, quindi fai clic su [OK].

5. Per aprire una posizione, gli utenti hanno quattro opzioni: Prezzo limite, Prezzo di mercato, Limite di stop e Limite di mercato. Segui questi passi:

Prezzo limite:

• Imposta il prezzo di acquisto o di vendita preferito.

• L'ordine verrà eseguito solo quando il prezzo di mercato raggiunge il livello specificato.

• Se il prezzo di mercato non raggiunge il prezzo stabilito, l'ordine limite rimane nel book degli ordini, in attesa di esecuzione.

Prezzo di mercato:

• Questa opzione prevede una transazione senza specificare un prezzo di acquisto o di vendita.

• Il sistema esegue la transazione in base all'ultimo prezzo di mercato al momento dell'ordine.

• Gli utenti devono solo inserire l'importo dell'ordine desiderato.

Stop Limit e Stop Mercato:

• Scegli un Tipo di attivazione e imposta un prezzo di attivazione, il prezzo dell'ordine e la quantità dell'ordine.

• L'ordine verrà inserito come ordine limite con il prezzo e la quantità predeterminati solo quando l'ultimo prezzo di mercato raggiunge il prezzo di attivazione.

• Questo tipo di ordine fornisce agli utenti un maggiore controllo sulle proprie operazioni e aiuta ad automatizzare il processo in base alle condizioni di mercato.

6. Dopo aver effettuato l'ordine, visualizzalo in [Ordini aperti] in fondo alla pagina. Puoi annullare gli ordini prima che vengano evasi.

Come negoziare futures perpetui con margine USDT su DigiFinex (app)

1. Apri l'app DigiFinex, nella prima pagina tocca [Derivati] .

2. Per passare da una coppia di trading all'altra, toccare [BTCUSDT-Swap] situato in alto a sinistra. È quindi possibile utilizzare la barra di ricerca per una coppia specifica o selezionare direttamente dalle opzioni elencate per trovare i futures desiderati per il trading.


3. Scegli la modalità margine e regola le impostazioni della leva in base alle tue preferenze.

4. Per avviare un trasferimento di fondi dal conto spot al conto futures, fare clic su [Trasferire] per accedere al menu di trasferimento.

5. Per aprire una posizione, gli utenti hanno quattro opzioni: Prezzo limite, Prezzo di mercato, Limite di stop e Limite di mercato. Segui questi passi:

Prezzo limite:

• Imposta il prezzo di acquisto o di vendita preferito.

• L'ordine verrà eseguito solo quando il prezzo di mercato raggiunge il livello specificato.

• Se il prezzo di mercato non raggiunge il prezzo stabilito, l'ordine limite rimane nel book degli ordini, in attesa di esecuzione.

Prezzo di mercato:

• Questa opzione prevede una transazione senza specificare un prezzo di acquisto o di vendita.

• Il sistema esegue la transazione in base all'ultimo prezzo di mercato al momento dell'ordine.

• Gli utenti devono solo inserire l'importo dell'ordine desiderato.

Stop Limit e Stop Mercato:

• Scegli un Tipo di attivazione e imposta un prezzo di attivazione, il prezzo dell'ordine e la quantità dell'ordine.

• L'ordine verrà inserito come ordine limite con il prezzo e la quantità predeterminati solo quando l'ultimo prezzo di mercato raggiunge il prezzo di attivazione.

• Questo tipo di ordine fornisce agli utenti un maggiore controllo sulle proprie operazioni e aiuta ad automatizzare il processo in base alle condizioni di mercato.

6. Dopo aver effettuato l'ordine, visualizzalo in [Ordini aperti] scorrendo fino alla fine della pagina. Puoi annullare gli ordini prima che vengano evasi.

Domande frequenti (FAQ)

Tipi di ordine sui futures DigiFinex

Ordine limite

Gli ordini limite consentono al trader di impostare un prezzo di acquisto o di vendita specifico e l'ordine verrà eseguito al prezzo dell'ordine o ad un prezzo più favorevole rispetto al prezzo dell'ordine.

Quando viene inviato un ordine limite, se non esiste un ordine il cui prezzo sia più favorevole o uguale al prezzo dell'ordine disponibile per l'abbinamento nel book ordini, l'ordine limite entrerà nel book ordini per essere riempito, aumentando la profondità del mercato. Una volta eseguito l'ordine, al trader verrà addebitata la commissione del produttore più favorevole.

Quando viene inviato un ordine limite, se un ordine il cui prezzo è più favorevole o uguale al prezzo dell'ordine è già disponibile per l'abbinamento nel book degli ordini, l'ordine limite verrà immediatamente eseguito al miglior prezzo disponibile corrente. A causa della liquidità consumata durante l'esecuzione dell'ordine, una certa commissione di negoziazione verrà addebitata come spesa della commissione Taker.

Inoltre, gli ordini limite possono essere utilizzati anche per chiudere parzialmente o completamente un ordine limite take profit. Il vantaggio di un ordine limite è che è garantito che venga eseguito al prezzo specificato, ma esiste anche il rischio che l'ordine non venga eseguito.

Quando si utilizza un ordine limite, l'utente può anche cambiare il tipo di tempo effettivo dell'ordine in base alle proprie esigenze di trading e l'impostazione predefinita è GTC:

- GTC (Good 'Til Canceled Order): questo tipo di ordine rimarrà valido finché non sarà completamente evaso o annullato.

- IOC (Immediate or Cancel Order): Se questo tipo di ordine non può essere eseguito immediatamente al prezzo specificato, la parte non evasa verrà annullata.

- FOK (Fill or Kill Order): questo tipo di ordine verrà annullato immediatamente se non è possibile eseguire tutti gli ordini.

Ordine di mercato

L'ordine di mercato verrà eseguito al miglior prezzo disponibile nel book degli ordini in quel momento. L'ordine può essere eseguito rapidamente senza che il trader stabilisca il prezzo. L'ordine di mercato garantisce l'esecuzione degli ordini ma non il prezzo di esecuzione, poiché può variare a seconda delle condizioni di mercato. Gli ordini di mercato vengono generalmente utilizzati quando un trader ha bisogno di effettuare un ingresso rapido per catturare una tendenza di mercato.

Arresta l'ordine limite

Se il prezzo di attivazione è impostato, quando il prezzo di riferimento (prezzo di mercato, prezzo dell'indice, prezzo equo) selezionato dall'utente raggiunge il prezzo di attivazione, verrà attivato e verrà inserito un ordine limite al prezzo dell'ordine e alla quantità impostati da l'utente.

Arrestare l'ordine di mercato

Se il prezzo di attivazione è impostato, quando il prezzo di riferimento (prezzo di mercato, prezzo dell'indice, prezzo equo) selezionato dall'utente raggiunge il prezzo di attivazione, verrà attivato e verrà inserito un ordine di mercato con la quantità impostata dall'utente.

Nota: i fondi o le posizioni dell'utente non verranno bloccati quando si imposta il trigger. Il trigger potrebbe fallire a causa dell'elevata volatilità del mercato, restrizioni di prezzo, limiti di posizione, attività collaterali insufficienti, volume chiudibile insufficiente, futures in stato di non negoziazione, problemi di sistema, ecc. Un ordine limite di trigger riuscito è uguale a un ordine limite normale, e potrebbe non essere eseguito. Gli ordini limite non eseguiti verranno visualizzati negli ordini attivi.

TP/SL

TP/SL si riferisce al prezzo di attivazione preimpostato (prezzo take profit o prezzo di stop loss) e al tipo di prezzo di attivazione. Quando l'ultimo prezzo del tipo di prezzo di attivazione specificato raggiunge il prezzo di attivazione preimpostato, il sistema inserirà un ordine di mercato di chiusura in base alla quantità preimpostata per ottenere profitti o arrestare le perdite. Attualmente, ci sono due modi per piazzare un ordine di stop loss:

• Imposta TP/SL all'apertura di una posizione: significa impostare TP/SL in anticipo per una posizione che sta per essere aperta. Quando l'utente inserisce un ordine per aprire una posizione, può fare clic per impostare contemporaneamente un ordine TP/SL. Quando l'ordine di posizione aperto viene eseguito (parzialmente o completamente), il sistema inserirà immediatamente un ordine TP/SL con il prezzo di attivazione e il tipo di prezzo di attivazione preimpostati dall'utente. (Questo può essere visualizzato negli ordini aperti in TP/SL.)
• Imposta TP/SL quando si mantiene una posizione: gli utenti possono impostare un ordine TP/SL per una posizione specifica quando si mantiene una posizione. Una volta completata l'impostazione, quando l'ultimo prezzo del tipo di prezzo di attivazione specificato soddisfa la condizione di attivazione, il sistema inserirà un ordine di mercato di chiusura in base alla quantità impostata in anticipo.

Modalità margine isolato e incrociato

Modalità margine isolato: una modalità che assegna una certa quantità di margine a una posizione.

Modalità margine incrociato: un modello di margine che utilizza tutto il saldo disponibile nel conto per la posizione.

Differenze tra futures perpetui con margine su monete e futures perpetui con margine su USDT

• Nei futures perpetui con margine USDT, la valutazione e il prezzo sono espressi in USDT, con l'USDT utilizzato anche come garanzia collaterale e il PNL calcolato in USDT. Gli utenti possono impegnarsi in diversi scambi di futures detenendo USDT.
• Per i futures perpetui con margine su monete, il prezzo e la valutazione sono in dollari statunitensi (USD), utilizzando la criptovaluta sottostante come garanzia e calcolando il PNL con la criptovaluta sottostante. Gli utenti possono partecipare al trading di futures specifici detenendo la corrispondente criptovaluta sottostante.

• Il valore di ciascun contratto in futures perpetui con margine USDT deriva dalla criptovaluta sottostante associata, esemplificata dal valore nominale di 0,0001 BTC per BTCUSDT.
• Nei futures perpetui con margine di moneta, il prezzo di ciascun contratto è fissato in dollari statunitensi, come si vede nel valore nominale di 100 USD per BTCUSD.

• Nei futures perpetui con margine USDT, l'asset collaterale richiesto è USDT. Quando il prezzo della criptovaluta sottostante scende, ciò non influisce sul valore dell'asset collaterale USDT.
• Nei futures perpetui con margine di moneta, l'asset collaterale richiesto corrisponde alla criptovaluta sottostante. Quando il prezzo della criptovaluta sottostante scende, le attività collaterali richieste per le posizioni degli utenti aumentano e come garanzia è necessaria una maggiore quantità di criptovaluta sottostante.