Cómo operar con futuros en DigiFinex

¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?

Un contrato de futuros es un acuerdo legalmente vinculante entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio y fecha predeterminados en el futuro. Estos activos pueden variar desde materias primas como el oro o el petróleo hasta instrumentos financieros como criptomonedas o acciones. Este tipo de contrato sirve como una herramienta versátil tanto para protegerse contra posibles pérdidas como para asegurar ganancias.

Los contratos de futuros perpetuos, un subtipo de derivados, permiten a los operadores especular sobre el precio futuro de un activo subyacente sin poseerlo realmente. A diferencia de los contratos de futuros habituales con fechas de vencimiento fijas, los contratos de futuros perpetuos no vencen. Los comerciantes pueden mantener sus posiciones durante el tiempo que deseen, lo que les permite capitalizar las tendencias del mercado a largo plazo y potencialmente obtener ganancias sustanciales. Además, los contratos de futuros perpetuos suelen presentar elementos únicos, como tasas de financiación, que ayudan a alinear su precio con el activo subyacente.

Un aspecto distintivo de los futuros perpetuos es la ausencia de períodos de liquidación. Los operadores pueden mantener una posición abierta mientras tengan un margen suficiente, sin estar sujetos a ningún plazo de vencimiento del contrato. Por ejemplo, si compra un contrato perpetuo BTC/USDT a $30,000, no hay obligación de cerrar la operación en una fecha específica. Tiene la flexibilidad de asegurar sus ganancias o reducir pérdidas a su discreción. Vale la pena señalar que el comercio de futuros perpetuos no está permitido en los EE. UU., aunque constituye una parte sustancial del comercio mundial de criptomonedas.

Si bien los contratos de futuros perpetuos ofrecen una herramienta valiosa para ganar exposición a los mercados de criptomonedas, es esencial reconocer los riesgos asociados y tener precaución al participar en dichas actividades comerciales.

Explicación de la terminología en la página de negociación de futuros en DigiFinex

Para los principiantes, el comercio de futuros puede ser más complejo que el comercio al contado, ya que implica una mayor cantidad de términos profesionales. Para ayudar a los nuevos usuarios a comprender y dominar el comercio de futuros de manera efectiva, este artículo tiene como objetivo explicar el significado de estos términos tal como aparecen en la página de comercio de futuros de DigiFinex.

Introduciremos estos términos en orden de aparición, comenzando de izquierda a derecha.

Términos sobre el gráfico de líneas K

Intercambio perpetuo: "Perpetuo" denota continuidad. Los "futuros perpetuos" comúnmente vistos (también conocidos como contratos de futuros perpetuos) evolucionaron a partir de los contratos de futuros financieros tradicionales, con la diferencia clave que los futuros perpetuos no tienen fecha de liquidación. Esto significa que mientras la posición no se cierre por liquidación forzosa, permanecerá abierta indefinidamente.

Precio de marca: el establecimiento de Precio de marca ayuda a mejorar la estabilidad del mercado de contratos y reducir la liquidación innecesaria debido a movimientos anormales del mercado. Mark Price es para el cálculo de pérdidas y ganancias. El cálculo del precio de marca se basa en el precio del índice. Se toma como precio índice el precio medio ponderado de las transacciones correspondientes de tres o más bolsas.

Índice al contado: el precio justo en tiempo real de los futuros, calculado en función del precio del índice y el precio de mercado. Se utiliza para calcular el PNL flotante de posiciones y determinar la liquidación de posiciones. Puede desviarse del último precio de los futuros para evitar la manipulación del precio.

Tasa de financiación/liquidación: la tasa de financiación en la etapa actual. Si la tasa es positiva, los titulares de posiciones largas pagan la tarifa de financiación a los titulares de posiciones cortas. Si la tasa es negativa, los titulares de posiciones cortas pagan la tarifa de financiación a los titulares de posiciones largas.

Términos en el área Oferta/Venta

Oferta/Venta: Una ventana para observar las tendencias del mercado durante el proceso de negociación. En el área Oferta/Venta, puede observar cada operación, la proporción de compradores y vendedores, y más.

Términos en el área comercial.

Abrir y cerrar: después de ingresar el precio y la cantidad según su criterio sobre la dirección del mercado, puede optar por abrir una posición larga o corta. Si predice un aumento en el precio, abre una posición larga; si predice una disminución, abre una posición corta. Cuando vendes el contrato que compraste, cierras la posición. Cuando abre una posición comprando un contrato y la mantiene sin llegar a un acuerdo, se denomina posición de retención. Puede ver sus posiciones de espera haciendo clic en [Abrir posición] en la parte inferior de la página.

Abrir largo: cuando predice que el precio del token aumentará en el futuro y abre una posición basada en esta tendencia, se le conoce como abrir una posición larga.

Abrir en corto: cuando predice que el precio del token caerá en el futuro y abre una posición basada en esta tendencia, se conoce como abrir una posición corta.

Margen y modo de margen: los usuarios pueden participar en operaciones de futuros después de depositar un cierto porcentaje de fondos como garantía financiera. Este fondo se conoce como margen. El modo de margen se divide en margen aislado o margen cruzado.

Aislado: en el modo de margen aislado, se asigna una cierta cantidad de margen a una posición. Si el margen de una posición disminuye a un nivel inferior al margen de mantenimiento, la posición se liquidará. También puede optar por agregar o reducir margen a esta posición.

Cruz: en el modo de margen cruzado, todas las posiciones comparten el margen cruzado del activo. En caso de liquidación, el comerciante puede perder todo el margen y todas las posiciones bajo el margen cruzado de ese activo.

Tipos de órdenes: Los tipos de órdenes se dividen en orden limitada, orden de mercado, orden de activación, orden de trailing stop y orden de solo publicación.

Límite: una orden limitada es una orden realizada para comprar o vender a un precio específico o mejor. Sin embargo, la ejecución de una orden limitada no está garantizada.

Mercado: Una orden de mercado es una orden colocada para comprar o vender rápidamente al mejor precio disponible en el mercado.

Activador: para las órdenes desencadenantes, los usuarios pueden establecer un precio de activación, un precio de pedido y una cantidad por adelantado. Cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación, el sistema realizará automáticamente una orden al precio de la orden. Antes de que la orden de activación se active con éxito, la posición o el margen no se congelarán.

TP/SL: Una orden TP/SL es una orden con condiciones de activación preestablecidas (precio de toma de ganancias o precio de stop-loss). Cuando el último precio/precio justo/precio índice alcance el precio de activación preestablecido, el sistema cerrará la posición al mejor precio de mercado, en función del precio de activación y la cantidad preestablecidos. Esto se hace para lograr el objetivo de obtener ganancias o detener pérdidas, permitiendo a los usuarios liquidar automáticamente las ganancias deseadas o evitar pérdidas innecesarias.

Orden de límite de parada: una orden de límite de parada es una orden preestablecida en la que los usuarios pueden establecer el precio de límite de pérdidas, el precio límite y el monto de compra/venta por adelantado. Cuando el último precio alcance el precio de límite de pérdidas, el sistema automáticamente colocará una orden al precio límite.

Margen de monedas: los futuros con márgenes de monedas proporcionados por MEXC son un contrato inverso que utiliza criptomonedas como garantía, lo que significa que las criptomonedas sirven como moneda base. Por ejemplo, en el caso de los futuros con margen de moneda de BTC, Bitcoin se utiliza como margen inicial y para los cálculos de PNL.

Margen de USDT: los futuros con margen de USDT proporcionados por MEXC son un contrato lineal, que es un producto derivado lineal cotizado y liquidado en USDT, una moneda estable vinculada al valor del dólar estadounidense.

Cómo negociar futuros perpetuos con margen de USDT en DigiFinex (sitio web)

1. Vaya al sitio web de DigiFinex, haga clic en [Derivados] , seleccione [USDT con margen] .

2. En el lado izquierdo, seleccione [BTCUSDT] como ejemplo de la lista de futuros.

3. Haga clic en Aislado o Cruz para elegir su [Modo de margen].

Haga clic en [20X] para ajustar el multiplicador de apalancamiento haciendo clic en el número.


4. Para iniciar una transferencia de fondos desde la cuenta al contado a la cuenta de futuros, haga clic en [Transferir] ubicado en la parte inferior derecha para acceder al menú de transferencia.

Una vez en el menú de transferencia, elija la Criptomoneda, ingrese la cantidad deseada que desea transferir y haga clic en [Aceptar].

5. Para abrir una posición, los usuarios tienen cuatro opciones: Precio Límite, Precio de Mercado, Límite Stop y Límite de Mercado. Sigue estos pasos:

Precio límite:

• Establece tu precio de compra o venta preferido.

• La orden sólo se ejecutará cuando el precio de mercado alcance el nivel especificado.

• Si el precio de mercado no alcanza el precio establecido, la orden limitada permanece en el libro de órdenes a la espera de su ejecución.

Precio de mercado:

• Esta opción implica una transacción sin especificar un precio de compra o venta.

• El sistema ejecuta la transacción basándose en el último precio de mercado cuando se realiza la orden.

• Los usuarios solo necesitan ingresar el monto del pedido deseado.

Límite de parada y mercado de parada:

• Elija un tipo de activación y establezca un precio de activación, un precio de pedido y una cantidad de pedido.

• La orden solo se realizará como orden limitada con el precio y la cantidad predeterminados cuando el último precio de mercado alcance el precio de activación.

• Este tipo de orden proporciona a los usuarios más control sobre sus operaciones y ayuda a automatizar el proceso en función de las condiciones del mercado.

6. Después de realizar su pedido, véalo en [Pedidos abiertos] en la parte inferior de la página. Puede cancelar pedidos antes de que se completen.

Cómo negociar futuros perpetuos con margen de USDT en DigiFinex (aplicación)

1. Abra su aplicación DigiFinex, en la primera página, toque [Derivados] .

2. Para cambiar entre diferentes pares comerciales, toque [BTCUSDT-Swap] ubicado en la parte superior izquierda. Luego puede utilizar la barra de búsqueda para un par específico o seleccionar directamente entre las opciones enumeradas para encontrar los futuros que desee para negociar.


3. Elija el modo de margen y ajuste la configuración de apalancamiento según sus preferencias.

4. Para iniciar una transferencia de fondos desde la cuenta al contado a la cuenta de futuros, haga clic en [Transferir] para acceder al menú de transferencia.

5. Para abrir una posición, los usuarios tienen cuatro opciones: Precio Límite, Precio de Mercado, Límite Stop y Límite de Mercado. Sigue estos pasos:

Precio límite:

• Establece tu precio de compra o venta preferido.

• La orden sólo se ejecutará cuando el precio de mercado alcance el nivel especificado.

• Si el precio de mercado no alcanza el precio establecido, la orden limitada permanece en el libro de órdenes a la espera de su ejecución.

Precio de mercado:

• Esta opción implica una transacción sin especificar un precio de compra o venta.

• El sistema ejecuta la transacción basándose en el último precio de mercado cuando se realiza la orden.

• Los usuarios solo necesitan ingresar el monto del pedido deseado.

Límite de parada y mercado de parada:

• Elija un tipo de activación y establezca un precio de activación, un precio de pedido y una cantidad de pedido.

• La orden solo se realizará como orden limitada con el precio y la cantidad predeterminados cuando el último precio de mercado alcance el precio de activación.

• Este tipo de orden proporciona a los usuarios más control sobre sus operaciones y ayuda a automatizar el proceso en función de las condiciones del mercado.

6. Después de realizar su pedido, véalo en [Pedidos abiertos] desplazándose hacia abajo hasta la parte inferior de la página. Puede cancelar pedidos antes de que se completen.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Tipos de órdenes en futuros DigiFinex

Orden límite

Las órdenes limitadas permiten al operador establecer un precio de compra o venta específico, y la orden se ejecutará al precio de la orden o a un precio más favorable que el precio de la orden.

Cuando se envía una orden limitada, si no hay ninguna orden cuyo precio sea más favorable o igual al precio de la orden disponible para igualar en el libro de órdenes, la orden limitada ingresará en el libro de órdenes para completarse, aumentando la profundidad del mercado. Una vez completada la orden, se le cobrará al comerciante de acuerdo con la tarifa del fabricante más favorable.

Cuando se envía una orden limitada, si una orden cuyo precio es más favorable o igual al precio de la orden ya está disponible para igualar en el libro de órdenes, la orden limitada se ejecutará inmediatamente al mejor precio disponible actual. Debido a la liquidez consumida durante la ejecución de la orden, se cobrará una determinada tarifa comercial como gasto de la tarifa del Taker.

Además, las órdenes limitadas también se pueden utilizar para cerrar total o parcialmente una orden límite de toma de ganancias. La ventaja de una orden limitada es que se garantiza que se ejecutará al precio especificado, pero también existe el riesgo de que la orden no se ejecute.

Al utilizar una orden limitada, el usuario también puede cambiar el tipo de tiempo efectivo de la orden según sus necesidades comerciales, y el valor predeterminado es GTC:

- GTC (Orden válida hasta su cancelación): este tipo de orden seguirá siendo válida hasta que se complete por completo o se cancele.

- IOC (Orden Inmediata o Cancelada): Si este tipo de orden no se puede ejecutar inmediatamente al precio especificado, la parte no ejecutada se cancelará.

- FOK (Fill or Kill Order): Este tipo de orden se cancelará inmediatamente si no se pueden completar todas las órdenes.

Orden de mercado

La orden de mercado se ejecutará al mejor precio disponible en el libro de órdenes en ese momento. La orden se puede ejecutar rápidamente sin que el operador establezca el precio. La orden de mercado garantiza la ejecución de las órdenes pero no el precio de ejecución, ya que puede fluctuar dependiendo de las condiciones del mercado. Las órdenes de mercado se utilizan normalmente cuando un operador necesita realizar una entrada rápida para capturar una tendencia del mercado.

Orden de límite de parada

Si se establece el precio de activación, cuando el precio de referencia (precio de mercado, precio índice, precio justo) seleccionado por el usuario alcance el precio de activación, se activará y se colocará una orden limitada al precio de la orden y la cantidad establecidos por el usuario.

Detener orden de mercado

Si se establece el precio de activación, cuando el precio de referencia (precio de mercado, precio índice, precio justo) seleccionado por el usuario alcance el precio de activación, se activará y se colocará una orden de mercado con la cantidad establecida por el usuario.

Nota: Los fondos o posiciones del usuario no se bloquearán al configurar el activador. El activador puede fallar debido a la alta volatilidad del mercado, restricciones de precios, límites de posición, activos de garantía insuficientes, volumen de cierre insuficiente, futuros en estado no negociable, problemas del sistema, etc. Una orden límite de activación exitosa es lo mismo que una orden límite normal. y no podrá ejecutarse. Las órdenes límite no ejecutadas se mostrarán en las órdenes activas.

TP/SL

TP/SL se refiere al precio de activación preestablecido (precio de toma de ganancias o precio de stop loss) y al tipo de precio de activación. Cuando el último precio del tipo de precio de activación especificado alcanza el precio de activación preestablecido, el sistema colocará una orden de cierre de mercado de acuerdo con la cantidad preestablecida para obtener ganancias o detener pérdidas. Actualmente, existen dos formas de colocar una orden stop loss:

• Establecer TP/SL al abrir una posición: Esto significa configurar TP/SL por adelantado para una posición que está a punto de abrirse. Cuando el usuario realiza una orden para abrir una posición, puede hacer clic para establecer una orden TP/SL al mismo tiempo. Cuando la orden de posición abierta se completa (parcial o totalmente), el sistema colocará inmediatamente una orden TP/SL con el precio de activación y el tipo de precio de activación preestablecidos por el usuario. (Esto se puede ver en órdenes abiertas en TP/SL).
• Establecer TP/SL al mantener una posición: los usuarios pueden establecer una orden de TP/SL para una posición específica al mantener una posición. Una vez completada la configuración, cuando el último precio del tipo de precio de activación especificado cumpla con la condición de activación, el sistema colocará una orden de cierre de mercado de acuerdo con la cantidad establecida de antemano.

Modo aislado y de margen cruzado

Modo de margen aislado: modo que asigna una cierta cantidad de margen a una posición.

Modo de margen cruzado: un modelo de margen que utiliza todo el saldo disponible en la cuenta para la posición.

Diferencias entre futuros perpetuos con margen de moneda y futuros perpetuos con margen de USDT

• En los futuros perpetuos con margen de USDT, la valoración y el precio están en USDT, el USDT también se utiliza como garantía y el PNL se calcula en USDT. Los usuarios pueden participar en diversas operaciones de futuros manteniendo USDT.
• Para los futuros perpetuos con margen de monedas, el precio y la valoración están en dólares estadounidenses (USD), utilizando la criptomoneda subyacente como garantía y calculando el PNL con la criptomoneda subyacente. Los usuarios pueden participar en operaciones de futuros específicas manteniendo la criptografía subyacente correspondiente.

• El valor de cada contrato en futuros perpetuos con margen de USDT se deriva de la criptomoneda subyacente asociada, ejemplificada por el valor nominal de 0,0001 BTC para BTCUSDT.
• En los futuros perpetuos con margen de monedas, el precio de cada contrato se fija en dólares estadounidenses, como se ve en el valor nominal de 100 USD para BTCUSD.

• En los futuros perpetuos con margen de USDT, el activo colateral requerido es el USDT. Cuando el precio de la criptomoneda subyacente cae, no afecta el valor del activo colateral del USDT.
• En los futuros perpetuos con margen de monedas, el activo colateral requerido corresponde a la criptomoneda subyacente. Cuando el precio de la criptomoneda subyacente cae, los activos colaterales necesarios para las posiciones de los usuarios aumentan y se necesita más criptografía subyacente como garantía.